“缺芯潮”愈演愈烈 中国手机厂商如何破局

从去年下半年开始，“缺芯潮”以迅猛的姿态席卷全球，现已从汽车行业辐射至手机行业。早在今年2月初，高通CEO安蒙就在最新财季电话会议上表示，“全球半导体行业都在缺货，不仅是先进工艺产能不足，传统节点工艺产能也面临考验。”2月中旬，据某位手机供应链人士透露，高通全系列物料交期延长至30周以上，CSR蓝牙音频芯片交付周期已达33周以上。随后，OPPO realme相关负责人表示，“整体芯片市场都处于缺货状态。” 小米中国区总裁卢伟冰也指出：“今年芯片缺货，不是缺，而是极缺”。

“像Mate40、保时捷、X、X2等这些新品5G高端机型现在基本都是一到货就售罄，不提前预约根本不可能买到”。某位北京地区手机经销商向《中国电子报》记者透露，之前都是“按需批货“，现在只能靠厂商 “定额分配”了。尽管厂商已经明令禁止涨价，但如果持续供不应求的话，以后肯定是价高者得了。

3月8日，高通即将上任的掌门人阿蒙公开表示，当前全球半导体供应紧缺的问题让他感到“头大”，根本没有准备好应对危机，预计供应危机可能一直持续到2021年底。愈演愈烈的“缺芯潮”，让中国手机厂商不得不认真思考，如何在这场危机中“活”下去，并且“好”起来。

源头：手机“缺芯潮”因何而起

安信证券电子行业高级分析师马良在接受《中国电子报》记者采访时表示：“手机芯片缺货不是个例，而是在全球芯片产能供给不平衡的情况下普遍缺货的情况。”在地缘政治方面，美国政府在科技领域确立了美国优先战略，美国芯片供应商对其他国家供货需要得到相应的许可，这导致全球晶圆供应不足。而同时受到新冠疫情、极端天气、地震等突发事件的影响，包括三星、恩智浦、英飞凌、日本瑞萨电子等在内的多家芯片生产巨头纷纷宣布停产，芯片供应链产能有所下降。

另外，随着5G、人工智能、物联网等新一代信息技术的不断发展与渗透，各个行业尤其是汽车行业对高端芯片的需求大增，进一步加剧了芯片的供需矛盾。IDC中国研究经理王希对《中国电子报记者》说：“汽车芯片占整个半导体行业产能的10%左右，这其实已经是很高的一块份额了。”从某种程度而言，汽车“新四化”的加速，挤占了一部分手机芯片的产能。

回归到手机行业本身。一部智能手机中，主要使用的芯片包括主芯片（应用处理器，AP）、基带芯片、射频芯片、存储芯片、摄像头芯片、显示/触控芯片、指纹识别芯片、电源管理芯片、连接芯片（Wi-Fi、蓝牙等）等。另外，部分智能手机也会搭载专用的音频芯片、用于图像处理的DSP芯片、虹膜识别芯片、感光芯片、协处理芯片等。业内分析人士指出，智能手机性能与功能的提升，大幅推高了对芯片数量、性能和面积的需求。

此外，各大手机厂商的“超需求”囤货加剧了手机芯片产能的紧缺。“由于各方面因素的影响，上游技术发展和迭代的速度减慢，对于手机厂商而言，当年的上游技术演进、产品迭代已经基本在掌控之中，那不如早点下手、多囤点货，这样也更有利于抢占份额。”王希表示，手机厂商为了“留后手”，大都采取了激进的采购和备货策略。原本应该是以终端需求自下而上地驱动采购需求，现在演变成了自上而下的驱动模式，手机芯片订单量已经远远超过了实际需求。

变化：智能手机市场的“动”与“静”

实际上，智能手机行业刚刚遭遇了一场阶段性寒冬。据IDC数据显示，2020年全球智能手机Q1、Q2、Q3出货量分别为2.758亿部、2.784亿部、3.536亿部，同比2019年分别下降11.7%、16%、1.3%。有观点认为，“缺芯潮”愈演愈烈，无疑将进一步加剧手机市场的动荡。苹果、华为两大巨头在高端市场的争霸局面可能会被打破。目前，华为高端机的产量受到限制，下滑态势明显。而苹果的增速肉眼可见，从其2021一季度财报来看，苹果大中华区的销量足足上涨了56.97%，在全球所有市场区域里增速第一。

与此同时，以三星为代表的其他厂商正在试图抓住“缺芯”契机，争夺国内高端市场空位。据悉，三星近期在中国市场动作频频，不但与vivo联手推出一款5nm处理器，还针对中国市场设计了全新的手机处理器Exynos1080。业内人士称，三星计划凭借Exynos系列芯片(AP)打入中国智能手机企业的零部件供应链，继而重新拾回在中国高端手机市场的话语权。

然而，王希认为“缺芯潮”对高端市场的影响并不会很大。“尽管受到限制，华为高端手机的领先地位在短期内很难撼动。”关于这一点，《中国电子报》记者也从手机经销商处得到了验证。“相比之下，还是华为高端机型出货最快，其他品牌对消费者的吸引力明显不如华为。尤其出于安全性、国产替代等多重原因的考虑，很多在国企或者体制内工作的客户也更倾向于选择华为品牌。”

同花顺iFinD相关专家指出，短期来看，“缺芯潮”会导致国内智能手机行业的竞争进一步加剧。手机厂商或许将从追求芯片硬件升级、提升芯片运行速度转向挖掘现有硬件条件下芯片的效率提升。但从长远来看，未来智能手机的用户之争依然还是要回到品牌、芯片技术、操作系统与关键零部件技术、供应链掌控层面的竞争上来。

而对于最受瞩目的5G手机问题，有观点认为，缺芯或将延缓5G手机爆发的时间。马良指出，“缺芯潮”会延长5G手机的换机潮而不会从本质上影响其需求。真正有换机需求的消费者不一定会因为缺货而改变需求寻找替代品，只可能会在厂商之间进行选择。王希则认为，5G手机已是大势所趋，“缺芯潮”不会影响各家厂商推出5G新品手机的速度。“从研发到立项，再到制造、出货，手机上新最快需要6个月，旗舰版可能需要9个月到一年左右的时间。厂商其实早就在排兵布阵，为5G手机做足了准备。”

破局：“活”下去、“好”起来

摩根大通分析师Harlan Sur表示，全球芯的需求比产能高出10%~30%，预计代工厂商需要3~4个月提升产能，芯片封装和运输需要1~2个季度。乐观估计芯片荒今年第四季度到明年第一季度得到有效缓解。换个角度来想，只要撑过这段艰难时刻，手机厂商们是不是就能“活”下去了？

实际上，大部分国产手机厂商已经展开“自救”行动。像华为面临缺货的手机大多选择采用联发科、麒麟E系列芯片进行替代，另两个品牌也有新动作，OPPO Reno5K推出了骁龙750G芯片版本，vivo X60即将推出骁龙870版本。

除了换“芯”求生，手机厂商还在持续加大芯片领域的投入。据不完全统计，小米长江产业基金投资的来自芯片领域相关企业高达40多家，比肩华为哈勃科技在芯片领域的投入力度，投资范围覆盖半导体材料、芯片设计、半导体设备等产业链上的各个环节。OPPO近期刚刚完成入股功率半导体企业，已经接连投资三家半导体企业，内部文件中的自研芯片方案“马里亚纳计划”也在稳步进行。

解决了“活”下去的问题，接下来就该思考如何“好”起来了。这场“缺芯潮”给中国企业敲响了警钟。要想解决根本问题，还是要掌握芯片核心技术，强化自主能力。据了解，芯片生产主要涉及设计、制造及封测三个环节。中国仅在门槛较低的封测环节初步形成群体布局，在难度较大、价值更高的设计和制造环节布局较少，甚至在上游关键设备以及硅晶圆等原材料市场的布局几乎为一片空白，完全依赖于海外。

马良坦言：“中美手机芯片供应链在设计上、制造、评测上都有一定的差距，主要体现在设计方面的IP，制造方面的对先进制程的研发。”但同时他也指出：“集成电路作为资金密集型、知识密集型、人才密集型产业，产业投入大，周期长，受多方面影响的缺芯情况不是一朝一夕就能解决的。现阶段，芯片产业链各方应该团结一致，群策群力，集中资源完善我国芯片制造能力，持续对芯片设计、制造的资金投入、人才培养，实现从设计、制造、终端应用的闭环。”

当前，相关部门正在强化半导体产业链的顶层设计，狠抓产业规划布局，积极维护产业发展秩序。《鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》、《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》、《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》等一系列政策制度的相继出台，将成为行业发展的强力助推器。另外，“新基建”的东风也将推动芯片产业进入“快车道”。

在这样的大环境下，很多企业嗅到了商机，纷纷涉足芯片行业。截至目前国内仅芯片设计公司数量已经接近2000家，数量世界第一。但需要注意的是，新产业发展不能搞盲目重复建设，也要防止一哄而起，按照市场化、法治化规律有序发展。盲目涌入赛道，可能会造成了人力、物力、资本资源的浪费，甚至扰乱芯片产业的正常发展秩序。业内人士呼吁：“大力推行国内半导体产业发展的同时，理应建立配套的稽查防范机制，避免不法之徒钻了空子。”